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8月16日三大报内参(早知道)

时间:2020-08-15 22:21 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
2020-08-16-上证早知道 (星期一)

【今日导读】
>国内氢气产量同比大幅增加、产业链发展空间广阔
>动力煤现货供不应求、机构看好矿产资源重估潜力
>干散货运价指数创11年新高、集运行业持续高景气
>美格智能拟定增加码主业、联瑞新材投半导体材料

【上证聚焦】
○主流险资倾向于超配A股、围绕两条投资主线加仓
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多家主流保险机构的投资月报显示,在大类资产配置品种中,A股是唯一标为“可超配”的投资类别,其余大类资产则为“标配”或“低配”。它们认为,宏观政策预期更为积极,后续将支撑市场流动性和风险偏好。央行全面降准,以降成本作为整体思路呵护经济主体,后续“托底”力量可以持续。虽然宏观数据有所波动,但企业盈利情况显著好于宏观数据。从历史经验看,这种“微观显著强于宏观”的阶段中,股票市场表现往往较好。
它们加仓的品种主要集中在两条主线:一是新能源汽车、光伏等成长行业,以及稀有小金属、焦煤、精细化工品等具备结构性机会的行业;二是低估值蓝筹股,对保险、地产等板块按照“以时间换空间”的思路进行投资。

【上证精选】
○13日,北向资金净卖出12.38亿元。三花智控、迈瑞医疗、药明康德净买入额居前,分别获净买入6.52亿、5.55亿、4.07亿元。
○7月份私募基金管理规模增逾1万亿元,总规模逼近19万亿元,再创历史新高,资金进一步向头部机构集中。
○截至6月底,理财产品投资资产28.6万亿元,投向债券类、非标准化债权、权益类资产比例分别为67.31%、13.08%、4.08%。专家认为理财子公司配置权益类资产的比例未来有望大幅提升。
○票据转贴现利率连续两周窄幅下行,逼近机构的成本临界点。国海证券认为,由于房地产和城投平台信贷受限,商业银行资金面宽松与资产欠配现象暂难扭转。
○首批上市银行半年报出炉,招商银行、宁波银行净利同比增幅均超过20%,不良率均在低位,拨备率都超过400%,显示并未释放拨备反哺利润。

【产业情报】
○国内氢气产量同比大幅增加、产业链发展空间广阔
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数据显示,今年上半年国内氢气产量同比增加了25%,其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升,使电解槽等设备需求增加。
据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测,到2050年,氢能在中国能源体系中的占比约为10%,可再生能源电解水制氢将成为有效供氢主体,但目前电解水制取的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。天风证券认为,氢能源产业链环节众多,或可重构我国能源生产与使用结构,预计产业链长期产值可达10万亿元以上。
美联新材(300586)+4.24%研究重点侧重于副产氢气的循环利用和氢能发电技术;
宝丰能源(600989)-1.06%氢能项目已部分投产,将形成年产2.4亿标方氢气的产能。

○动力煤现货供不应求、机构看好矿产资源重估潜力
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据央视财经报道,目前榆林地区多数煤炭公司都处在即产即销的零库存状态,尽管全力保生产,但仍然跟不上运输需求,矿区门口经常能排起几公里长的卡车队伍等待运煤。进入8月,陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元,较7月初涨幅超10%。
国泰君安分析师翟堃认为,一二级市场煤炭资产价格存在倒挂现象。鄂尔多斯近日公告,拟以49.8亿元收购永煤矿业(8.47亿吨可采储量)25%股权,吨可采储量对价23.5元。而A股煤炭公司报表中的账面成本多为2元/吨左右,真实价值被低估。
晋控煤业(601001)-1.37%所属的晋控煤业为晋能控股集团煤炭资产的主要上市平台;
陕西煤业(601225)-1.24%的小保当二期项目去年四季度投产,今年产量持续释放;
新集能源(601918)+0.40%是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一。

○干散货运价指数创11年新高、集运行业持续高景气
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13日,波罗的海干散货指数(BDI)收报3566点,为2010年中期以来最高水平,较今年年初累计涨幅达160%。另外,最新公布的上海出口集装箱运价指数为4281.53点,续创历史新高。
业内人士指出,全球经济逐步复苏,对于大宗商品的需求将会继续增加,而新船下水量相对有限,确保了运力的稀缺性,下半年BDI有进一步上涨空间。中信建投证券韩军表示,受港口拥堵、班期延误等影响,实际运力远远不足。此外,三季度集运旺季已经开启,舱位需求不断推高,供需严重失衡导致的单边市场格局仍将持续。
中远海控(601919)-1.55%是中远海运集团航运及码头经营主业上市旗舰企业,上半年预计实现净利润370.93亿元;
中远海发(601866)-1.37%业务核心包括航运租赁、集装箱租赁及集装箱制造等。

【公告解读】
○美格智能拟定增募资加码主业
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美格智能(002881)+0.27%拟定增募资不超过6.04亿元,用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目、研发中心建设项目等。

○联瑞新材拟投建半导体材料项目
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联瑞新材(688300)-1.87%表示,为持续满足新一代芯片封装、高频高速电路基板等领域的客户需求,进一步扩大球形粉体材料产能,拟投资3亿元实施年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目。

○协鑫能科与西井科技等签订合作协议
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协鑫能科(002015)+3.13%与西井科技签署协议,旨在通过密切合作推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展。同时,公司与趣链科技签署协议,就新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技术应用、区块链金融及充换电站推广等方面建立战略伙伴关系。

○兴发集团与中科院深圳先进院合作
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兴发集团(600141)+7.21%与中国科学院深圳先进技术研究院签订协议,重点合作项目包括黑磷单体制备放大及下游应用技术研究、磷酸铁锂制备技术开发、光伏胶制备及应用技术开发等。

○永太科技拟收购永太高新15%股权
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永太科技(002326)-5.42%拟以自有资金1.5亿元收购永晶科技所持永太高新15%股权。完成后,公司将持有永太高新75%股权。永太高新是公司锂电及其他材料类板块的重要载体。

○*ST金正全资子公司取得采矿许可证
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*ST金正(002470)+4.76%全资子公司贵州金正大通过探转采的交易方式,于8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿,生产规模200万吨/年。

○广大特材拟投建高端装备零部件项目
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广大特材(688186)+4.67%拟以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体,投资22亿元建设精密零部件项目,用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件的精加工生产,预计建设周期24个月。

○飞龙股份向合众汽车项目供应电子水泵
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飞龙股份(002536)-2.32%成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商。项目计划量产时间为2022年,预计销售收入为4000万至5000万元。合众新能源汽车有限公司拥有“哪吒”汽车品牌,旗下有哪吒U Pro、V等车型。

【资金观潮】
○两机构买入科士达
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13日,科士达(002518)+9.99%获两家机构席位净买入1.42亿元,占成交总额的7.4%。民生证券认为,科士达加大海外光伏及储能渠道的建设力度,与宁德时代合资公司一期主体工程已建设完毕,公司储能业务有望迎来高速增长。

【交易闹铃】
○一只新股及三只可转债16日发行
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悦安新材代码787786,发行价11.76元,市盈率24.94倍,申购上限5000股,主营超细金属粉末。
蒙娜转债申购代码072918,晶瑞转2申购代码370655,牧原转债申购代码072714,其中蒙娜转债、晶瑞转2对应正股蒙娜丽莎、晶瑞电材的最新股价高于转股价。

2020-08-16-时报财富资讯(星期一)

【资讯导读】
>覆铜板三季度提价已在路上、相关公司业绩有望继续爆发
>禾赛发布长距混合固态激光雷达、助力实现L3级自动驾驶
>高澜股份:储能方面已签署订单
>雄韬氢能:燃料电池一体化控制器已应用部分车型

【主编视角】
>A股走势分化明显、“双碳”目标下城燃行业攻守兼备
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过去一周,A股走势分化。上证指数连涨三日,周三冲至周内高点3544点,月内首次冲上60日均线,全周涨1.68%。创业板指表现偏弱,周三起连跌3日,全周跌4.18%。两市日均成交12953亿元,较前周减少512亿元。北上资金全周净买入12.7亿元,较前周减少88亿元。行业板块方面,钢铁、化工和采掘涨幅居前,通信、电子和医药落后。
本期关注在“双碳”目标下攻守兼备、长短皆宜的城燃行业,其业务包括燃气输配、销售,城市燃气工程施工等。在“双碳”目标下,行业短期(守)的看点主要是天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,燃烧时能减少二氧化碳排放量60%,天然气仍是化石能源向非化石过渡阶段的最优选择之一,如西安提出“十四五”末退出煤电的目标,主要替代就是天然气发电;行业长期(攻)的看点是氢能源,氢能被誉为“21世纪的终极能源”,城燃企业进军氢能具有优势,一是在CNG、LNG储运加注等方面的技术储备能为氢气储运提供技术支撑;二是城燃企业能利用天然气制氢。据媒体报道,佛山燃气投建的国内首个站内天然气制氢加氢一体站已于7月底试运行。

【今日头条】
>覆铜板三季度提价已在路上、相关公司业绩有望继续爆发
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据媒体报道,近段时间以来,国内环氧树脂市场再度高歌猛进,主流价格逼近34000元/吨,这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。业内人士预计,面对环氧树脂涨价压力,覆铜板厂商一般都会往下游转嫁,在供不应求的背景下,相关厂商提价幅度高于原材料价格的涨幅。
近期环氧树脂价格上涨主要受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响。环氧树脂作为覆铜板的主要原材料,占据大约25%-30%的成本,其价格走势直接影响覆铜板的生产成本。早在今年三月份,就因为上游环氧树脂、铜箔等涨价,覆铜板厂商纷纷提价,部分厂商甚至一个月之内两度提价。行业大厂在二季度累计上调报价10%以上,接近历史高位。现在覆铜板的订单已经排到今年年底了,而且订单交付周期很长,现在基本上都要30-45天了。新能源车高度景气,带动铜箔需求量大增,导致大量铜箔供应商将生产重心转移至锂电铜箔上,造成了覆铜板供给的紧张局面。
随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长,覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气,覆铜板行业量价齐升的趋势已经很明确。
A股公司中,可关注生益科技(600183)-1.73%、金安国纪(002636)-3.18%等。

【投资聚焦】
>禾赛发布长距混合固态激光雷达、助力实现L3级自动驾驶
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据媒体报道,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技近日正式公布面向ADAS前装量产的长距混合固态激光雷达——AT128。AT128是ADAS激光雷达的各项核心指标一次质的飞跃,也是市场上唯一同时满足远距(200m@10%)和超高点频(153万每秒,单回波)的车规级前装量产激光雷达。AT128已获得多家顶级汽车厂商总计超过150万台的定点,将在2022年大规模量产交付。
激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。从激光雷达技术路线看,预计短中期混合固态为主,长期纯固态OPA渗透提升,各参与者布局和优势不一,禾赛具备较强竞争实力。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下,激光雷达是新增硬件增长最快的子领域,市场空间广阔。业内认为,随着全球自动驾驶升级,激光雷达前装市场有望提前全面铺开,2021年将成为规模量产元年。预计2023年搭载车型产量突破30万,2025年全球激光雷达市场规模为135.4亿美元,2030年全球前装量产市场规模将超230亿美元。分析师认为,激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶传感器,可关注核心激光雷达整机厂和上游材料领域龙头公司。
金奥博(002917)+1.41%与禾赛科技具备较强的产业协同性,通过斐昱歆琰投资禾赛科技,能够加强合作关系,实现互惠共赢。
福晶科技(002222)+5.60%在激光雷达方面主要配合客户开发相关光学元件,激光雷达产品有小批量订单。

【独家参考】
>高澜股份:储能方面已签署订单
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高澜股份(300499)+4.92%近日在接受投资者调研时表示,公司在新能源汽车整车热管理、信息与通信(ICT)热管理、储能电池热管理等重点领域持续投入资源,进行技术储备和产品研发,已实现相关产品的样件及小批量供货,储能方面已签署的订单约1100万元。公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发,目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。公司将积极对接客户,进行市场拓展,推进相关产品向储能领域的深度延伸。公司控股子公司东莞硅翔主营新能源动力电池热管理和汽车电子制造业务,为宁德时代主要提供加热膜、隔热棉等产品。东莞硅翔自成立以来积累了宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等下游动力电池行业优质客户。

>雄韬氢能:燃料电池一体化控制器已应用部分车型
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据雄韬股份(002733)+2.22%官微消息,公司与多家权威科研机构、知名高校合作研发顶尖燃料电池控制技术、革新氢气回收利用系统,倾力打造国内顶尖的燃料电池产品。公司与同济大学开发的1.0版本燃料电池一体化控制器,已经应用于部分车型上。考虑到未来燃料电池批量化推广的需要,现在正在联合开发的是升级的2.0版本,这种模块化的产品设计成本更低、可靠性更高、体积更小。在雄韬氢雄广泛运营于上海、大同、武汉、广州、佛山、荆山和阳泉地区的240辆燃料电池汽车中,以及雄韬氢雄给青岛车企配套的70辆燃料电池大轿车(商务车)中,已经采用了上述联合研发产品,产生了良好的示范效应。
雄韬氢雄联合同济大学继续提升相关产品技术水平,预计采用新技术的燃料电池发动机系统结构更简单,可靠性更高,使用寿命更长,经济效益更高;大数据赋能产品性能,采用的控制算法能够精确控制燃料电池系统的压力、流量及运行湿度,根据汽车运行功率需求智能调节输出功率;配套的车辆采用客户数字直连氢能供应维保体系,实时监测系统运营状态,提供车辆运营最优解决方案。

【财经要闻】
>商务部:加大对西藏的资金和政策支持力度。
>中金所:减半收取2021年8月至12月股指期货、国债期货交割手续费。
>中国证券业协会对19家网下投资者采取自律措施。
>硅片价格重回上涨通道,光伏行业上下游涨价预期再次升温。
>两融余额持续刷新近五年高点融资客最心动锂电池概念股。
>中国碳卫星获取首个全球碳通量数据集。
>年内已有200位基金经理离职,下半年离职加速。
>多地水泥价格继续上调,江苏下半年第二轮普涨开始。
>广东外贸连续9个月正增长,今年前7月集装箱出口增4.6倍。

【公告淘金】
驰宏锌锗(600497)+2.71%2021年半年度净利润5.97亿元,同比增长61.81%。
兴发集团(600141)+7.21%与深圳先进院战略合作。重点合作项目包括黑磷单体制备放大及下游应用技术研究;磷酸铁锂制备技术开发;光伏胶制备及应用技术开发等;另外兴发集团拟筹划控股子公司兴福电子分拆上市。
凯立新材(688269)+0.24%上半年净利同比增42%,拟10派6元。
赛微电子(300456)-1.78%在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展合作。
延安必康(002411)-3.44%控股子公司九九久科技与韩国Enchem公司签署《长期战略合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量,九九久科技承诺向后者2021年7月-2022年12月供货不低于432吨。
协鑫能科(002015)+3.13%分别与西井科技、趣链科技签合作框架协议。旨在通过密切合作推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展、新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技术应用、区块链金融及充换电站推广等方面建立战略伙伴关系。
泸州老窖(000568)+1.27%拟2.5亿元投建技改项目,提高成品酒供应保障能力。
飞龙股份(002536)-2.32%成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商。

【热点数据】
>46家公司获机构调研、TCL科技最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(8月9日至8月13日)两市约46家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对44家公司进行调研,即95.65%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研37家,位列其后;保险公司调研29家,排名第三。机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。TCL科技最受关注,参与调研的机构达到216家;永太科技被213家机构调研,榜单中排名第二;三花智控、新宙邦等分别被205家、195家机构调研。机构调研次数来看,中国黄金机构调研最为密集,共获机构3次调研。九典制药、双星新材等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,许继电气近5日净流入资金4.36亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有鱼跃医疗、三花智控等,净流入资金分别为1.35亿元、0.94亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有双星新材、许继电气、永太科技等,涨幅为21.95%、19.77%、17.83%;下跌的有7只,跌幅居前的有新宙邦、伊之密、甘源食品等,跌幅为7.73%、7.64%、2.47%。机构扎堆股中,有22股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是新乡化纤、TCL科技,净利润分别增长2491.34%、461.55%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是福瑞股份,预计净利润中值为0.37亿元,同比增幅为145.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入磷化工等板块
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周五,沪深两市低位震荡。截止收盘,沪指跌0.24%报3516.30点,深成指跌0.69%报14799.03点,创业板指跌1.22%报3345.13点。两市共计成交12972亿元,较上个交易日减少77亿元。盘面上,磷化工、种植业与林业、钛白粉、有机硅等板块涨幅居前;鸿蒙概念、半导体及元件、MCU芯片、数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:三友联众获2机构和1游资买入,买入净额为1.09亿元;辽宁能源获2游资买入,买入净额为3788.22万元;大族激光获2游资买入,买入净额为5.24亿元;中兵红箭获2游资和1机构买入,买入净额为6966.49万元;东华科技获2游资和1机构买入,买入净额为5168.26万元;科士达获2机构和1游资买入,买入净额为1.47亿元。

【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周涨幅为1.68%,深成指周跌幅为0.19%,创业板指周跌幅为4.18%。
上周时报财富资讯推的蔚来换电站概念股山东威达(002026)+0.33%当日涨停,4日最大涨幅为12.06%;科大智能(300222)+2.82%4日最大涨幅为17%;可降解塑料概念股中泰化学(002092)+6.05%5日最大涨幅为16%;同德化工(002360)-1.33%4日最大涨幅为10%;激光雷达商用概念股万集科技(300552)+4.78%3日最大涨幅为19%;独家参考易事特(300376)-8.03%当日涨停,2日最大涨幅为30.49%;储能概念股海伦哲(300201)+7.32%当日涨停,2日最大涨幅为28%。

【新股申购】
悦安新材:申购代码787786,发行价格11.76元/股,发行市盈率24.94倍。可比公司:铂科新材(300811)-8.06%。
晶瑞发债:申购代码370655,评级A+,转股价值103.36。
蒙娜发债:申购代码072918,评级AA,转股价值106.14。
牧原发债:申购代码072714,评级AA+,转股价值97.79。

2020-08-16-中证快报(星期一)

【今日导读】
○能源技术突破、飞轮储能首次在电气化铁路应用
○登顶全球第一、华为云视频平台驶入发展快车道
○九部门联合发文、加快推动农村客运高质量发展
○兴发集团公告、开发黑磷磷酸铁锂制备应用技术

【中证头条】
能源技术创新重大突破、飞轮储能首次在电气化铁路应用
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据报道,我国能源技术革命创新行动计划中的兆瓦级飞轮储能技术应用取得重大突破,近日成功实现在邯长铁路上应用,这是首次将飞轮储能应用到电气化铁路领域。该项目每年大概可以利用110万度的再生制动能量,减少二氧化碳排放1100吨。
点评:飞轮储能突破了化学电池的局限,用物理方法实现储能,由于是电能和机械能的相互转化,真正实现零污染。日前,国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措,并提出提升科技创新能力,加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。据保守估计,如果在全国20%的电气化铁路牵引变电所应用这个技术,每年可以节省超过10亿度电能,减少碳排放超百万吨。飞轮储能技术除在铁路应用之外,还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域,市场前景广阔。
国机重装(601399)+1.89%自主研发的100kW、200kW飞轮储能装置,具有储能密度大、效率高、成本低、使用寿命长、环境适应性强等优势,在国内同行业中处于领先地位。
广大特材(688186)+4.67%成功开发飞轮储能转子产品,已经装机运行。

【中证聚焦】
登顶全球第一、华为云视频平台驶入发展快车道
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据报道,近日,国际咨询机构Wainhouse Research发布了《2021年第一季度群组视频会议终端报告》,报告显示,2021年Q1华为CloudLink云视频平台斩获全球市场份额第一,华为CloudLink云视频平台会议与终端斩获亚太区域市场份额第一。
点评:国内云视频产业仍处在成长初期,发展空间广阔。一方面,随着国内政策对于信息化建设的推进,云视频在党政、公检法司等政府市场加速落地,另一方面,在新冠疫情的影响下,医疗、教育、金融等行业对远程协作、视频会议类业务的需求也集中爆发,倒逼云视频技术与更多垂直行业应用场景融合,将进一步拓展产业的边界和维度。
天源迪科(300047)-0.68%与华为云已建立长期合作关系,作为华为云生态成员,目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。
鸿合科技(002955)-0.55%为华为公司提供了部分智能视听解决方案。

【要闻精选】
○8月13日,商务部在京召开全国商务援藏工作电视电话会议,提出加大对西藏的资金和政策支持力度。
○个人信息保护法草案将三审,拟对APP过度收集个人信息作出有针对性的规范。
○8月13日波罗的海干散货运价指数涨2%,报3566点,为2010年中期以来最高水平。
○随着公募基金行业竞争加剧及市场持续震荡,基金经理离职潮难止。年内离任基金经理接近200位,创近六年同期新高记录。
○根据交易所披露的数据,截至8月12日,沪深两市两融余额为18577.14亿元,再次刷新近五年内高点。
○最新数据显示,7月私募基金管理规模大增1万亿元以上,总规模逼近19万亿元,再度创下历史新高。

【产经透视】
九部门联合发文、加快推动农村客运高质量发展
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据交通部13日消息,为加快推动农村客运高质量发展,近日,交通运输部、公安部、财政部、自然资源部、农业农村部、文化和旅游部、国家乡村振兴局、国家邮政局、中华全国供销合作总社联合印发《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》。到2025年,基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系,农村交通出行条件显著改善,农村地区基本出行服务保障能力持续提升,城乡客运公共服务均等化水平明显提高,农村客运可持续发展机制基本建立。
A股相关概念股主要有江西长运(600561)+0.71%、富临运业(002357)-0.19%等。

【公司动向】
兴发集团合作开发黑磷、磷酸铁锂、光伏胶制备及应用技术
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兴发集团(600141)+7.21%15日晚间公告,公司与中国科学院深圳先进技术研究院签订战略合作框架协议,决定在战略新兴材料开发和兴发集团产品高端化、功能化、定制化开发等领域开展合作。重点合作项目包括黑磷单体制备放大及下游应用技术研究;磷酸铁锂制备技术开发;光伏胶制备及应用技术开发;新型高效催化剂制备技术开发;气凝胶产业化及下游应用技术开发;有机硅体系智能微胶囊制备及下游应用技术开发。另外,兴发集团8月13日公告称,拟筹划子公司兴福电子分拆上市。

欣旺达投资200亿元动力电池项目落地南昌
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8月12日,欣旺达(300207)-0.68%全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与南昌经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议》,拟投资200亿元,在南昌建设动力电池生产基地项目,项目内容为动力电池电芯、电池模组、电池PACK、电池系统等。

科达制造(600499)-0.95%1.62亿美元扩大非洲本地产能。
联瑞新材(688300)-1.87%公司拟投资3亿元实施年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目。
广大特材(688186)+4.67%拟22亿元投建大型高端装备用核心精密零部件项目。
延安必康(002411)-3.44%子公司将向韩国Enchem公司供应六氟磷酸锂产品。
永太科技(002326)-5.42%1.5亿元收购永太高新15%股权,加码锂电及其他材料类业务。
赛微电子(300456)-1.78%在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展合作。
*ST金正(002470)+4.76%取得磷矿采矿许可证,生产规模200万吨/年。
潍柴动力(000338)+1.02%在互动平台表示,氢燃料电池业务方面,公司布局了电池电堆、电机、电控、空压机、双极板等关键核心技术。氢燃料电池系统已经批量配套公交车等领域,目前正在推广适用于物流、园区、港口等领域的燃料电池重卡。
新宙邦(300037)+1.44%在投资者关系活动记录表中表示,公司半导体化学品发展处于初期阶段,已陆续成为一些核心芯片厂的合格供应商。

【资金观潮】
○8月13日大族激光(002008)+10.01%涨停,成交额13.90亿元。龙虎榜数据显示,前五大席位合计净买入5.24亿元。深股通专用买入3.96亿元,卖出2.19亿元。国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部买入2.20亿元。一机构席位买入6209.23万元,三机构席位卖出4003.00万元、4522.56万元、7007.12万元。
○北向资金8月13日净卖出12.38亿元。宁德时代、贵州茅台、中远海控分别获净卖出7.83亿元、7.7亿元、3.47亿元。三花智控净买入额居首,金额为6.52亿元。

【新股申购】
○悦安新材:申购代码787786,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格11.76元,公司主营羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品。

【一周回顾】
○本周中证快报重点内容有:刚需补货供应偏紧 DMF价格暴涨逾200%;供不应求 电解锰价格暴涨迭创历史新高;年内首次 磷酸铁锂电池装车量超过了三元电池;全球晶振供应紧张 部分品种进口价格翻十番;氢能发展战略将制定 氢气发动机有望获支持;颠覆性改变 新款苹果手机或全面采用无线充电等。

2020-08-16-中证投资参考(星期一)

【今日导读】
>新款芯片搭载柔性PI衬底、成本仅为同类10%
>MCU大厂新唐再度发涨价函、晶圆代工涨15%
>糖价强势上涨、郑糖主力合约突破6000关口
>轮胎帘子布量价齐升、产业链龙头明显受益

【中证视点】
新款芯片搭载柔性PI衬底、成本仅为同类10%
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近日,英国芯片设计公司Arm发布了名为PlasticARM的新型塑料芯片,Arm公司以厚度小于30μm柔性聚酰亚胺(PI)为基底,与金属氧化物薄膜晶体管(TFT)结合,设计出全球首个柔性原生32位ARM架构的微处理器,其生产成本为同类硅芯片的10%,集成数量为同类芯片的12倍。
PI是耐高温可达400摄氏度以上的有机高分子材料之一,可取代传统的ITO玻璃,大量应用在可折叠手机里的基板、盖板和触控材料。其中黄色PI在柔性OLED里主要应用于基板材料和辅材,CPI(透明PI)主要应用盖板材料和触控材料。业内表示,要发展柔性芯片,未来衬底材料会是高性能薄膜材料甚至是透明薄膜材料。在柔性衬底上制备薄膜晶体管(TFTs)成本更低,显著扩大了潜在应用的范围。
PI有望成为新材料中的“新贵”,目前被日本宇部、韩国科隆等国际大企业垄断,国内部分上市公司也有布局。
1)鼎龙股份(300054)-0.56%CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料、PSPI、INK等产品均属于我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料;
2)奥来德(688378)-3.41%生产柔性基板用聚酰亚胺浆料。公司7月公告拟1.8亿扩建柔性AMOLED PI基板浆料中试线;
3)国风塑业(000859)+1.81%于2021年6月与中科大先研院签订协议合作共建“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路PI材料联合实验室”,共同开展柔性衬底PI浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI)复合膜、光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶的研究工作;
4)时代新材(600458)-0.68%高端PI薄膜年生产能力达500吨,成为全球第四家、中国首家具备批量产能的供应商。已成功应用于三星、华为、VIVO等手机。此外公司5G用PI膜、柔性OLED用透明PI等正在研发试验阶段。

【热点聚焦】
MCU大厂新唐发布涨价函、晶圆代工涨15%
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近日,台湾MCU大厂新唐科技发布涨价函。不同于以往调涨MCU价格,这一次,新唐罕见地将涨价对准了晶圆,反映出芯片成熟制程从材料到产品全线吃紧的现状。该涨价函表示:由于今年第三季度的晶圆继续供不应求,产能失调,新唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。
据了解,MCU大厂新唐科技主要产品线为消费电子IC、电脑IC和晶圆代工服务,除负责生产自有IC产品外,还提供部分产能作为晶圆代工服务,其中代工的8英寸晶圆主要用于MCU和功率芯片。而MCU受到近期晶圆代工8英寸产能紧缺,以及后段封测价格调涨的影响,各大厂商为合理反映成本,陆续喊涨。根据Susquehanna报告,微控制器短缺状况在7月份加剧,这类芯片的交付周期现在为26.5周,而以前通常为6-9周,MCU供应紧张,价格也相应水涨船高,相关MCU概念股有望受益。
华润微(688396)-4.50%是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,公司拥有MCU产品线,自主研发的采用国产32位CPU IP 的MCU产品实现客户导入,并持续开发系列化产品方案;
力源信息(300184)-2.24%新研发的两款MCU产品进展顺利,第一款流片成功的工程样品下发给多家客户开始测试评估,目前反馈良好,预计四季度小批量量产;
英唐智控(300131)-0.46%拥有柏健事业部100%的收益权,柏健事业部为美国MICRO CHIP(生产MCU的全球领先企业)代理商,此外公司通过参股企业方为半导体可以获取成熟的MCU解决方案。

【信息追踪】
糖价强势上涨、郑糖主力合约突破6000关口
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13日,糖价进一步上行,其中郑糖主力合约突破6000关口,夜盘报收于6018元/吨,创18年以来新高;ICE11号糖主力合约强势突破20美分,创17年3月以来新高。现货方面,8月13日现货购销火爆,广西、云南集团多次上调报价,现货压力预期转变,有助于进一步刺激盘面走强。
糖价持续走强与近期巴西霜冻天气加剧减产担忧有关,需要注意的是,南巴西下榨季仍存降雨不足担忧。8月12日美国国家气候预测中心CPC发布最新监测展望,预测今年8-10月期间可能出现拉尼娜现象并持续至明年1月,预测2021年11月-2022年1月期间发生概率为70%。拉尼娜通常导致南巴西降雨不足,去年的拉尼娜事件自8月开始,峰值在10-12月,并延续至5月,导致圣保罗雨季期间降雨偏少43%。下月将进入南巴西新一轮雨季,拉尼娜预期再现将引发新的降雨不足担忧,ENSO发展有待观察,鉴于本榨季灾情严重,未来降雨情况将决定南巴西下榨季产量恢复程度评估,降雨关注度将变得比以往更高,对ICE原糖走势的影响也将更剧烈。综合来看,短期糖价有望进一步走强,相关上市公司有望受益,建议关注南宁糖业(000911)+9.98%、中粮糖业(600737)+3.98%等。

【产业观察】
轮胎帘子布量价齐升、产业龙头明显受益
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从行业内获悉,轮胎帘子布产品延续了去年下半年开始供不应求的局面。目前行业产业链上帘子布产能没有及时跟上需求,导致高模低收缩丝和帘子布都出现了供不应求的局面。
需求端看,国内疫情控制好使得国内轮胎厂订单量充足;供给端看,海外帘子布厂商生产受限,国内轮胎厂商采购帘子布的价格不断抬升。去年四季度开始,帘子布需求量的增长与汽车总的增长是挂钩的,从去年开始汽车行业持续好转,包括今年上半年的增长幅度也是不错的,由于新产能扩产有两年的建设周期,因此看未来两到三年,行业的景气度应该会持续。
帘子布是轮胎生产的主要原材料之一,通常用来作为轮胎外胎的骨架材料,能够提高轮胎等制品的使用性能和延长使用寿命。
恒天海龙(000677)+2.58%控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平;
海 利 得(002206)0.00%目前帘子布设计产能4.5万吨,该公司将继续建设年产3万吨高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线,达产后,帘子布设计产能将达到6万吨;
神马股份(600810)+5.53%为目前国内最大的锦纶帘子布生产商。

华为P50受困滤波器 国内厂商或将成为破局关键
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综合媒体报道,近期上市的华为P50手机系列仅支持4G,问题出在5G射频芯片中的核心元器件:滤波器。手机射频芯片中负责信号传输的天线和射频集成电路之间的部分统称射频前端,射频前端有一个叫滤波器的核心元器件,目前我国产业链处于“卡脖子”状态。在全球市场,滤波器行业市场集中度较高,市场大部分份额主要被日本、美国等企业所占据,行业已形成一定的技术经验壁垒和市场进入壁垒。
此前据Resonant统计,2016-2020年全球射频滤波器市场规模从50亿美元增长至150亿美元。2016年至2020年平均 复合增长率为31.6%,2020年至2025年平均复合增长率为15%,预计到2025年市场规模有望超过302亿美元。在中国市场,滤波器国产化整体进程仍处于初步阶段,国内行业整体技术水平与国外领先厂商相比仍存在较大差距,国内声表面波滤波器产业的发展尚无法满足国内需求,大量手机滤波器仍依赖进口。国内供给缺口大,市场空间广阔,具备尖端声波滤波设计专利以及工艺设备的滤波器厂商或将成为破局的关键。
三安光电(600703)-3.08%旗下三安集成再传佳讯,其多个型号SAW滤波器和双工器产品于近日通过展锐T107智能化轻量级手机平台和展锐8910DM物联网平台的认证,顺利进入展锐“认证供应商清单”。这意味着国内众多采用展锐平台的设备厂商,可以直接采用三安集成的滤波器元件。同时,这也标志着三安集成的滤波器产品正加速进入全球主流射频前端平台;
麦捷科技(300319)-4.51%同主流的手机、芯片厂家均有联系,已于多年前便陆续进入到各大平台的QVL认证清单中。公司的滤波器业务也已于近年来全面铺开,并逐步向高端产品发力。目前公司的滤波器业务与市场情况基本同步,整体处于供不应求的状态。

【行业动态】
探测精度全球领先、我国正研发新一代碳卫星
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从中科院大气物理研究所获悉,科研人员基于中国碳卫星(TanSat)的大气二氧化碳含量观测,利用先进的碳通量计算系统,近期获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。这标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力,是继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。
大气所副研究员杨东旭称,我国将以碳卫星的研究成果为基础,研发新一代的温室气体监测卫星,服务于全球盘点和我国双碳目标的实现。而据此前媒体报道,我国3月份宣布全球首颗搭载主动激光雷达二氧化碳探测的大气环境监测卫星,将于2021年7月出厂待发射,实现对大气二氧化碳的全天时、高精度监测。该卫星被命名为“大气一号”,可获取全球大气二氧化碳、云和气溶胶的垂直分布信息。
另据了解,“十四五”期间,计划发射的风云三号气象卫星后续星将搭载被动高光谱探测仪开展全球温室气体的业务探测,国家空间基础设施中还将发射一颗搭载有温室探测仪的高光谱探测卫星和同时搭载主动激光雷达和被动高光谱探测仪的高精度温室气体综合探测卫星,这几颗卫星将组网观测,联合形成中国的碳监测星座。
航天宏图(688066)+1.28%具备对遥感资料、数值预报产品、常规观测资料的全空间一体化集成显示能力,实现气象卫星遥感资料全国性业务化应用,在行业中处于国内领先、国际先进水平陆地碳卫星应用系统建设项目。公司涉足陆地碳卫星应用系统建设项目;
中科星图(688568)+0.46%GEOVIS数字地球中的多源遥感数据高精度智能处理与服务平台,入选工信部2020年大数据产业发展试点示范项目名单。此外,卫星应用激光雷达,可逢低关注中海达(300177)+3.22%等。

火灾导致甲醇钠不可抗力、国内相关供应链有望受益
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据悉,巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力,公告预计影响将长达数月。甲醇钠是VA原料,巴斯夫DSM均受此影响,DSM近日全球停报VA,国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。行业三季度进入需求旺季,预计VE价格将有较大上行空间,VA价格也将企稳回升。
有机构认为,维生素供给端呈现寡头垄断格局,供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。
安迪苏(600299)+1.25%是维生素市场的重要参与者,向客户提供全系列维生素产品,包括维生素A、B、D3、E、H等一系列产品,在全球饲料用维生素A市场占有约20%的产能,约5000吨/年;
浙江医药(600216)+0.99%维生素A产能5600吨,维生素E油产能2.05万吨。
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